# OmniPlanGetStart

**Repository Path**: tableExchange/OmnioPlanGetStart

## Basic Information

- **Project Name**: OmniPlanGetStart
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2017-11-05
- **Last Updated**: 2020-12-19

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# OmniPlan 项目管理入门

<!-- TOC depthFrom:1 depthTo:6 withLinks:1 updateOnSave:1 orderedList:0 -->

- [OmniPlan 项目管理入门](#omniplan-项目管理入门)
	- [概述](#概述)
	- [功能对比](#功能对比)
	- [边学边练](#边学边练)
		- [认识界面](#认识界面)
		- [创建项目](#创建项目)
		- [配置项目](#配置项目)
		- [创建里程碑](#创建里程碑)
		- [创建任务](#创建任务)
		- [编辑工作周](#编辑工作周)
		- [添加例外时间](#添加例外时间)
		- [估算任务持续时间](#估算任务持续时间)
		- [任务分组](#任务分组)
		- [调整任务顺序](#调整任务顺序)
		- [创建资源](#创建资源)
		- [分配资源](#分配资源)
		- [设置基准线](#设置基准线)
		- [查看关键路径](#查看关键路径)
		- [监督完成情况](#监督完成情况)
	- [结束语](#结束语)

<!-- /TOC -->

## 概述

OmniPlan 是 Omni Group 旗下的一款用于项目管理的工具。提供Mac、IOS两种版本，支持跨Mac、iPhone、iPad操作。其数据同步可以通过：Omni Sync Server 或Web DAV。官方并不建议使用iCloud Driver，其会导致同步时出现版本冲突。

![](media/15098088054744/15098089092586.jpg)

OmniPlan 在写这篇文章时官方暂时没有提供免费版本，读者可以从App Store下载后，试用2周。
![](media/15098088054744/15098088933604.jpg)
## 功能对比

在基础版本和专业版中，存在一些功能上的差异。基础版提供了任务分解、资源分配、甘特图、网络图、关键路径等功能。高级版增加了一些项目分析工具，如多用户项目协作、蒙特卡罗模拟估算进度、挣值分析、Dashboard等。高级版本中比较亮眼的功能可能就是对Workflow软件的支持，但需要一定的编程经验。如果日常管理的项目数在5个以下或团队成员在20人以下。基础版本已经能够满足日常管理需求。详细功能对照如下：

|       |   Mac |   iOS |
|   --- |   --- |   --- |
|   Elapsed Duration    |   ✓   |   ✓   |
|   Smart Scheduling    |   ✓   |   ✓   |
|   Multiple Baselines  |   ✓   |   ✓   |
|   Critical Path   |   ✓   |   ✓   |
|   Friendly Interface  |   ✓   |   ✓   |
|   Easy Task Management    |   ✓   |   ✓   |
|   Automatic Leveling  |   ✓   |   ✓   |
|   Split Tasks |   ✓   |   ✓   |
|   Violation Resolution    |   ✓   |   ✓   |
|   Resource Load Sharing   |   ✓   |   ✓   |
|   Spotlight Search    |   ✓   |   ✓   |
|   Stunning Gantt Timelines    |   ✓   |   ✓   |
|   View Filtering  |   ✓   |   ✓   |
|   Printing & AirPrinting  |   ✓   |   ✓   |
|   Export Options  |   ✓   |   ✓   |
|   Hardware Keyboard Shortcuts |   ✓   |   ✓   |
|   Network Diagrams    |   ✓   |   ✓   |
|   OmniPresence Syncing    |   ✓   |   ✓   |
|   Multiuser Project Sync  |   PRO |   PRO |
|   Change Tracking |   PRO |   PRO |
|   Monte Carlo Simulation  |   PRO |   PRO |
|   Publish & Subscribe Actions |   PRO |       |
|   AppleScript Support |   PRO |       |
|   Earned Value Analysis   |   PRO |       |
|   Multi-Project Dashboard |   PRO |       |
|   Beautiful Reports   |   PRO |       |
|   Microsoft Project Support   |   PRO |   PRO |
|   Auto-Effort Estimation  |   PRO |   PRO |
|   Task Outline View   |   ✓   |       |
|   Touch Bar Support   |   ✓   |       |
|   Multitasking    |       |   ✓   |
|   Dark Mode   |       |   ✓   |
|   Drag and Drop in iOS 11 |       |   ✓   |

## 边学边练

此次教程使用基础版本

### 认识界面
界面最上方是工具栏，右边是检查器用于展示和调整任务细节使用，中间区域是任务视图区可以看到整个项目的任务概览。
![](media/15098088054744/15098571535389.jpg)

工具栏提供了几种试图便于改变任务视图区的查看方式

![](media/15098088054744/15098576599206.jpg)

- 任务视图 ：任务列表与甘特图
- 资源视图 ：展示每个资源在未来需要完成的任务
- 日历视图 ：展示未来可用的工作时间
- 网络图 ： 任务间的网络拓扑图
- 样式 ： 显而易见这个是用来修改展示样式的，如颜色、字体、形状等

![](media/15098088054744/15098589559726.jpg)

- 创建任务关联关系
- 分配资源给任务
- 拆分任务

![](media/15098088054744/15098593701726.jpg)

- 自动调整任务
- 设置到达指定日期完成的任务，会将早于指定日期的任务标记为完成
- 推迟未完成的任务任务到指定日

![](media/15098088054744/15098598451442.jpg)

- 违例，展示那些在任务依赖上，有逻辑冲突的配置
- 检查器，展示项目、任务的详细配置信息


### 创建项目

打开OmniPlan,新建(command+N)一个项目
![](media/15098088054744/15098580016119.jpg)

然后保存(command+S),存储文件命名为`Nautilus Command`
![](media/15098088054744/15098581744398.jpg)

### 配置项目

创建好项目后，点击检查器，选择项目栏。

![](media/15098088054744/15098602358656.jpg)

日期：可以选择特定时间开始，也可以选择未确定。选择未确定，第一天用“T”日表示

方向：对于无明确截止日要求的项目，可以用开始时间向前的选项计划任务。对于有强制的截止日的项目，可以选择结束日期回推需要的任务。

其他的配置则是定义工时转换和精度要求的，暂时不讨论。

### 创建里程碑

里程碑用于展示项目进度的阶段性标志，标志着项目进展到了另一个阶段或者有重大成果产出。将项目拆分为多个里程碑，便于衡量和掌握项目。

在任务视图中，创建里程碑（command + shift + M）

![](media/15098088054744/15098612793585.jpg)

同时也可以在检查器中改变任务类型为里程碑

![](media/15098088054744/15098613464832.jpg)


### 创建任务

任务是为了达成某个目标的必要步骤。在任务视图中，选择标题栏中内容，按下回车(return)即可创建任务。

先将任务列入项目中，确定工作范围。
![](media/15098088054744/15098622512891.jpg)

### 编辑工作周

确定每周的正常工作时间（绿色）。选择日历视图，选择绿区块的边界进行工作时间的调整。

![](media/15098088054744/15098628718803.jpg)

### 添加例外时间

有些日子我们是不上班的，比如法定假日，调休，公司年会等等，或者是项目赶工而设定的加班。为了精确的定义可用时间，可以在日历视图中，选择额外和非工作日选项。

左下角日历，选择特殊日子所在的周（一行）。然后在中央视图区域单击左键，选中单元格，则可以添加额外增加的时间（蓝色）。如果要移除某段时间，按住shift键后单击时间块，则移除某段时间（红色）

注意⚠️：目前OmniPlan没有办法调整夏令时和冬令时。

![](media/15098088054744/15098631039298.jpg)

### 估算任务持续时间

我们切回任务视图。调整任务持续时间有两种途径，一种是鼠标拖动改变甘特图任务条的长度；另外一种是在检查器中设置持续时长。
*笔者建议大家还是在检查器中设置，拖动可能会意外造成任务开始时间发生改变。*

![](media/15098088054744/15098650602520.jpg)

### 任务分组

为了方便管理，会对任务进行分组。一版的标准按里程碑分组即可。选中需要创建组的一批任务，右键选择【群组】即可，或者option + command + L

组群的样子如下：
![](media/15098088054744/15098653404859.jpg)

我们可以对不同组群进行颜色设置，方便视觉区分。选中群组中的任务，现在时检查器中选择样式，然后点击任务栏颜色选择配色，最后点击多个选择，将所有任务选择为相同颜色。
![](media/15098088054744/15098655137687.jpg)

调整群组后如下

![](media/15098088054744/15098658007426.jpg)


### 调整任务顺序

任务的执行有先后顺序，对于两个任务，它们之间常见的关系有：

- 开始-完成：A开始B则结束
- 完成-开始：A完成B才开始
- 开始-开始：A开始B同时开始
- 完成-完成：A完成B同时完成

创建两个任务间的关系，首先按住command键，然后单击第一个任务A，再单击第二个任务B，待A、B处于选中状态后，点击创建任务关联关系按钮，选择所需要的关系。

![](media/15098088054744/15098662272860.jpg)

![](media/15098088054744/15098671410568.jpg)


有时候任务会有如下展示，灰色区域这个表示任务开始结束时间的限制，

![](media/15098088054744/15098671977568.jpg)

如果不需要，则在检查器中删除它
![](media/15098088054744/15098672739526.jpg)


### 创建资源

切换到资源视图，创建方式和任务一样，return切换书写下一个。点击左侧文本图标可以添加注解，如"项目经理"。点击资源图标(人形)，可以切换资源类型。创建群组的快捷键和方式与任务是一样的(option + command + L)

![](media/15098088054744/15098689122202.jpg)


### 分配资源

我们回到任务视图中，选中任务后点击工具栏中的资源按钮进行分配。
![](media/15098088054744/15098681837089.jpg)

为所有任务分配好资源
![](media/15098088054744/15098689343171.jpg)

调整任务避免过度使用资源，点击上方工具栏的自动分配按钮（shift + command + L）。
![](media/15098088054744/15098690266006.jpg)

自动分配后，任务看起来清晰很多

![](media/15098088054744/15098690826655.jpg)

### 设置基准线

基准线是某个时刻的项目计划时间表，用来与未来某时个进行状态对比，来评判项目实际情况是否好于原定计划。

单击如下按钮，保存指定日期的计划。
![](media/15098088054744/15098692677234.jpg)

选择上方工具栏中的基线选项可以将当前状态与某次基线进行对比
![](media/15098088054744/15098695411643.jpg)

开启对比后，任务下方出现的阴影区域即是基准线。
![](media/15098088054744/15098695597165.jpg)

### 查看关键路径

关键路径决定了项目的进度，为了方便了解项目中的关键路径，点击菜单栏中的显示，选择甘特图，勾选“重要路径”。即打开了关键路径功能，以橙红色边框描绘出。

![](media/15098088054744/15098696553731.jpg)

![](media/15098088054744/15098698031503.jpg)

切换到网络视图中，则可以更直观的观察到关键路径的影响范围。

![](media/15098088054744/15098698313799.jpg)

### 监督完成情况

在检查器任务菜单中，修改已完成中的百分比值，表示任务的完成情况。

![](media/15098088054744/15098699758041.jpg)

在甘特图中可以直观的看到，已完成部分用深色覆盖了。所以建议任务群组的颜色要浅一点。

![](media/15098088054744/15098700226772.jpg)

## 结束语

到此，我们已经掌握了用OmniPlan进行项目管理的基本技能了。但工具只是外在的武功，若要做好项目管理，还是需要多学习一些结构化的知识，然后多在项目中实践。

谢谢大家～

*注：图片来自于OmniPlan 基础版，macOS 系统。内容上，修正了OmniPlan 帮助文档中图文不一致的地方。*